마닐라 출신의 젊은 거장 카븐 드 라 크루스를 탐구한다. 서커스, 열광의 도가니 그리고 무엇보다도 엘비스 프레슬리가 부른 ‘블루 문’에 관해 이야기한다. 헬게 슈나이더가 출연할 뿐만 아니라, 하이너 뮐러가 달의 개념을 철학적으로 분석한다.