Un regista, deciso a fare un film a disegni animati su brani musicali celebri, mette insieme un'orchestra di "vecchiacce" e la porta al Teatro Donizetti di Bergamo. Qui dovrà vedersela con un confusionario direttore d'orchestra e con i trucchi biechi della produzione. Un autentico cult di Bruno Bozzetto, un omaggio creativo, ironico e graffiante a "Fantasia" della Disney.