É véspera de Natal e um garoto está acordado. Sem acreditar mais em Papai Noel, ele espera por algo que faça com que sua crença na figura natalina retorne. De repente ele ouve um grande barulho, indo para fora de sua casa. O garoto então vê à sua frente um gigantesco trem negro com destino ao Pólo Norte, cujo condutor o convida para embarcar. Após certa relutância, ele decide seguir viagem. Esta é a história de um jovem herói que na véspera de Natal embarca em um poderoso Trem Mágico rumo ao Pólo Norte, a casa de Papai Noel. O que se desenrola, é uma aventura que segue um Menino com muitas duvidas e que aceita esta extraordinária viagem de Trem até o Pólo Norte. Durante este passeio, ele embarca em uma jornada de autodescoberta que mostra a ele que a maravilha da vida nunca se desvanece, para aqueles que sempre acreditam.