No século 10, um jovem príncipe fica gravemente ferido durante uma revolta de camponeses. A rainha invoca o poder mágico de um dragão para salvar o filho, mas a criatura só concorda em socorrê-lo e dividir seu coração se o príncipe jurar que será bom e justo. Entretanto, ele se torna um rei mais tirânico e perverso do que o próprio pai, e um jovem cavaleiro acredita que o coração do dragão tenha modificado a índole do príncipe.