Will Penny, um velho vaqueiro, consegue um emprego em um rancho que exige que ele percorra os limites da propriedade à procura de invasores ou, pior, invasores. Ele descobre que sua cabana nas montanhas foi ocupada por uma mulher cujo guia para Oregon a abandonou lá junto com seu filho. Envergonhado demais para expulsar mãe e filho assim que o inverno rigoroso das montanhas começa, ele concorda em dividir a cabana até o degelo da primavera. Mas não é apenas a neve que derrete lentamente; o homem e a mulher solitários logo esquecem sua hostilidade mútua e começam a desenvolver um amor profundo um pelo outro.