Uma jovem inocente chamada Frances, que está lutando para sobreviver sozinha na cidade de Nova York, ingenuamente devolve uma bolsa para seu legítimo dono. A dona dessa bolsa é Greta, que parece ser uma professora de piano francesa viúva, solitária e excêntrica. À medida que o casal fica mais próximo, no entanto, os instintos maternais de Greta começam a parecer controladores e logo Frances descobre que ela é muito mais do que parece.