Tras la muerte de su abuelo, Hamaji, un cazador, abandona su casa en las montañas. En la ciudad, escucha rumores sobre criaturas conocidas como "Fuse", que descienden de humanos y los perros devoran almas humanas. Mientras busca un anfitrión, conoce a Shino, un joven de pelo blanco y un cachorro de máscara.