Na fria Yanji, uma cidade na fronteira norte da China, o jovem turista Haofeng se sente perdido e à deriva. Por acaso, ele faz um passeio guiado por Nana, uma charmosa guia turística que o fascina instantaneamente. Ela o apresenta a Xiao, um simpático, mas frustrado, funcionário de um restaurante. Os três se aproximam rapidamente durante um fim de semana de bebedeira. Confrontando seus traumas individuais, os desejos congelados desses três jovens lentamente derretem enquanto buscam se libertar de um mundo gelado.