Después de que el agente del MI6, James Bond, 007, falla en un ejercicio de entrenamiento de rutina, su superior, M, ordena a Bond que vaya a una clínica de salud en las afueras de Londres para ponerse en forma. Mientras está allí, Bond es testigo de una misteriosa enfermera llamada Fatima Blush dando una paliza de sadomasoquismo a un paciente en una habitación cercana. La cara del hombre está vendada y después de que Blush termina su paliza, Bond ve al paciente usando una máquina que escanea la retina. Bond es visto por Blush, quien envía a un asesino, Lippe, a matarlo en el gimnasio de la clínica, pero Bond logra matar a Lippe.