Al amanecer en Cinecittà, Federico Fellini se embarca en una nueva película inspirada en Kafka. La llegada de un equipo de la televisión japonesa le lleva a explorar su ilustre carrera y la magia del cine. El recorrido se convierte en un viaje a través de los recuerdos, con escenas icónicas y actores como Marcello Mastroianni y Anita Ekberg, mezclando realidad e ilusión en una carta de amor al cine.